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全球主要奢侈品牌2018年第一季度财报汇总,Porter透露找到中国合作伙伴

四月 16th, 2020  |  明星八卦

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有业界人士认为,中国奢侈品消费者的增长潜力有限,奢侈时尚品牌未来要想获得更大的增长幅度仍将面临艰难挑战

近年来Yoox Net-a-Porter的亚洲业务增速不断加快,目前已成为业绩增长引擎

正如潮流品牌难以自圆其说其品牌核心,当前各种潮流品牌也陷入了言行不一、反复无常的混乱之中

虽然过去5年中国奢侈品市场基本持平,但在2017年录得了令人吃惊的反弹增长。自去年开始,中国市场一词便成为各大奢侈时尚品牌财报中出现频率最高的词汇。

作者 | 王乙婷

作者 | Drizzie

据贝恩公司今年1月发布的报告显示,2017年中国奢侈品销售额达到人民币1420亿元约合220.7亿美元,较2016年大涨约20%,创下自2011年以来最大增幅,也超过了出境旅游购物增长。

面对咄咄逼人的竞争对手Farfetch ,Yoox
Net-a-Porter加速进军中国的愿望正变得迫切。

在如今变幻莫测的时尚行业,Vetements似乎已经开始无法自圆其说。一度被热捧的品牌或许也陷入不再酷的焦虑。

目前中国消费者占到全球奢侈品市场销售额的三分之一,随着中国经济的发展,中国消费者消费着全球将近46%的奢侈品,其中境外消费占主导,占比约为77%。

据英国金融时报消息,奢侈时尚电商Yoox
Net-a-Porter正在与一家中国电商进行合作商讨,但暂未透露更多合作细节。事实上,早在去年财报公布的电话会议上,其投资者关系总监即透露集团已在评估中国市场的潜在合作项目。

据法国媒体最新消息,Vetements将于7月1日即巴黎高级定制时装周首日发布品牌2019年春季女装和男装系列,宣告阔别一年后再次重返巴黎高级定制时装周,而2018秋季巴黎高级定制时装周将于7月1日至7月5日举行。

瑞银财富管理在最新发布的报告中指出,受中国高端消费拉动,未来几年全球奢侈品销售年增长有望达到10%左右。而从欧洲奢侈品公司公布的强劲增长趋势来看,2018年全球奢侈品销售增幅可达双位数。

目前Yoox Net-a-Porter在中国处于独立运营,首席执行官Federico Marchetti
在接受采访时表示,在历峰集团资源的支持下,Yoox
Net-a-Porter将会成为真正奢侈电商的领军者。

去年6月,一直对传统时装体系存异心的Vetements声明不再举办实体时装秀。品牌创始人兼设计师Demna
Gvasalia在接受媒体采访时宣布了这个重要决定,我觉得厌倦了,我们需要进入新的篇章,而时装秀显然不是最好的方式。原定应于高定周发布2018春夏系列的Vetements,替换为男装周期间在巴黎的showroom发布新系列。而showroom将采取预约制,仅对买手和媒体开放。

而在市场调研机构RBC全球奢侈品调查分析师Rogerio
Fujimori早前发布的其一项关于中国奢侈品消费者的调研报告显示,在对643位18至65岁的中国奢侈品消费者后发现,在奢侈手袋类别,Chanel的购买意向最高,达到20%,其次是Gucci为16%、爱马仕为12%,Prada为9%,LV和Dior均为8%。报告还发现,中国消费者对购买服装、鞋类和美容产品的兴趣大于手袋、手表和珠宝。

Yoox
Net-a-Porter旗下部分电商曾一度宣布退出中国市场。2015年折扣时尚电商The
outnet.cn 中国分公司已完全裁员,此后首席财务官 Enrico
Cavatorta在接受路透社采访时称会在2016年关闭多品牌全价部门四间网站中的The
corner.com和Shoescribe.com。

一时之间,媒体开始大肆报道Vetements这一反抗传统时装体系的举措,纷纷猜测这是否预示着传统时装周的即将瓦解。英国青年媒体Dazed打出这样的标题,Vetements退出时装周,很可能是永远。

不过有业界人士认为,中国奢侈品消费者的增长潜力有限,奢侈时尚品牌未来要想获得更大的增长幅度仍将面临艰难挑战。随着中国年轻一代消费者的时尚意识愈发成熟,以及对个性化的重视,高端小众设计师品牌或将对传统奢侈品牌的市场地位造成冲击。

有分析师指出,中国电商业务在阿里巴巴与京东的竞争下发展迅速,二者拥有的完善供应链体系与已积累的用户数据库,且欧洲电商初期进驻中国时面临消费理念不同等诸多因素。这或许解释了Yoox
Net-a-Porter近期迫切寻找合作伙伴的必要性。

然而仅一季过后,Vetements就于今年1月重返巴黎男装周,发布了其2018秋冬系列,令此前的一番言论不攻自破。而在最新消息中,Vetements重返巴黎高定时装周,如此摇摆不定的态度不由令行业观察者猜测,这个近来褪去热度的品牌已经放弃了在时装发布形式上做文章,它有着更大的焦虑。

据时尚商业快讯监测,目前在奢侈品领域占据霸主地位的依然是LVMH,市值约为1400亿欧元,但其竞争对手Gucci母公司开云集团正奋起直追,自去年初以来,市值增幅超过80%。

另有观点指出,Yoox
Net-a-Porter的当季全价、折扣及品牌电商方案解决的三大业务优势均在竞争对手的挑战,其加速进军中国市场的举动或受到竞争对手Farfetch的刺激。

毕竟,Vetements现在更为关心的问题,恐怕是向业界证明Vetements没有失去市场的兴趣。

去年同期已录得20年来最高增幅的Gucci今年第一季度再创新高,销售额同比大涨49%至18.66亿欧元,已连续9个季度领跑奢侈品行业,推动开云集团股价创历史新高,LVMH时装皮具单位的销售额在第一季度的增幅则为16%至42.7亿欧元。

深有意味的是,时尚头条网此前报道有匿名人士称阿里巴巴正与Yoox
Net-a-Porter接触寻求资本合作,不排除采取收购的行动,但此后双方并未对传言作出回应。随着近年两大中国电商巨头已将战火蔓延至高增长潜力的时尚领域,京东牵手Farfetch之后,阿里或是Yoox
Net-a-Porter最大的潜在合作对象。

今年3月,时尚界出现了一次Vetements是否开始不火了的广泛讨论。事情缘起于潮流媒体Highsnobiety
发表的一篇报道,报道中援引多位匿名消息人士声称,Vetements
因缺乏新鲜感的设计和昂贵定价正逐渐失去消费者和零售商的支持,在大多数的门店里正以3至6折的价格出售。

得益于延续强劲增长的第一季度,Gucci母公司开云集团董事长Franois-Henri
Pinault于今年初在接受英国《金融时报》采访时曾放下狠话,Gucci在未来将会消灭Louis
Vuitton,Franois-Henri Pinault现在的目标非常明确,要用20年前从Bernard
Arnault手中赢得的Gucci打败Louis Vuitton。

时隔三年后卡地亚母公司历峰集团已重新收回对Yoox Net-a-Porter的控制权。

该篇报道随即引起业界的关注,Demna Gvasalia 也立即在 Instagram
帐号上发文回应称该报道为不负责任的假新闻,并不属实, Guram
Gvasalia也在接受美国女装日报采访时透露,截至目前Vetements
门店销售额较去年同期的增幅达 50%,超出市场预期。

不过有观点认为,Gucci惊人的增长势头并不意味着就可以超过Louis
Vuitton。毕竟干掉爱马仕后,Gucci离LV的距离还差一个Dior。虽然LVMH从未公开Louis
Vuitton的具体销售数据,但有分析预计该品牌收入在LVMH时装皮具部门的占比约为三分之二,即93亿欧元。

据意大利证券交易所资料显示,Yoox
Net-a-Porter已同意历峰集团的收购要约,并将在交易完成后私有化退市。今年1月持有Yoox
Net-a-Porter 25%股权的历峰集团提出以约27.7亿欧元的收购其已发行的所有Yoox
Net-a-Porter普通股以及在验收期内可能发行的任何新普通股。本次交易结束后,历峰集团的持股比例或上升至95%,但其表示将维持该电商的独立运营,不会纳入集团。

Guram Gvasalia
在采访中反驳称,该媒体的目的是用Vetements的热度来提高阅读量,并表示看到新闻媒体这样的现状真是令人伤心。Vetements
是迄今为止最有创意的品牌,财务方面完全没有问题,我们更不会倒闭。

以Tod’s、Salvatore
Ferragamo等品牌为代表的意大利奢侈品集团则受困于自身保守的管理模式,目前依旧处于转型阵痛期。

Net-a-Porter于2000年由英国时尚编辑Natalie
Massenet创立,灵感源于其时尚杂志编辑的工作经历。与其他电商平台单纯地售卖产品不同,Net-a-Porter每周都会推出一期由时尚大片组成的电子杂志,吸引了众多年轻消费者,刺激其迅速成长为全球最成功的奢侈品电商平台之一。

此外,Saks Fifth Avenue 以及 Jeffery New York
等时尚零售商也先后力挺Vetements,称该品牌富有个性的产品仍然是它们收入的主要来源。

而在运动领域,adidas仍在不断挑战Nike的霸主地位。在截至3月31日的三个月内,adidas集团销售额上涨10%至55.9亿欧元,对比集团2017年第一季度18.9%的增长率,显然adidas的销售也开始放缓。与此同时,adidas在北美地区的销售额增长了21%,继续挑战Nike的主场优势。而Nike在北美的最后一个季度销售额下降了6%至35.7亿美元。

2010年,Net-a-Porter被历峰集团以约3.5亿英镑整体收购,后于2015年转手售予有时尚界的亚马逊之称的Yoox,有分析师预计历峰集团从Yoox的合并中约获利3.17亿欧元。

美国奢侈品牌零售商 Jeffrey New York 老板 Jeffrey Kalinsky
透露,其门店每年会售出价值约35万至45万美元的Vetements产品。除了Vetements
与 Tommy
Hilfiger的合作产品之外,Vetements的袜子短靴、星盘T恤和雨衣都是畅销品,且均以全价售出。他补充说道,一个品牌的产品能否全价出售是我们决定是否继续引进品牌的原因,我们对Vetements的销售情况非常满意。

于今年1月被开云集团剥离的德国运动品牌Puma销售额则同比增长12.5%至11.3亿欧元,已超过竞争对手Under
Armour,成为美国第三大运动品牌。在截至3月31日的三个月内,Under
Armour净亏损较去年同期的230万美元扩大至3020万美元。

由于经营理念存在分歧,Natalie
Massenet在两家公司合并前一个月便决定离职,按照协议她成功套现1.4亿欧元。

Vetements等品牌的崛起往往裹挟着爆款效应,人们看到袜子短靴、雨衣便联想到Vetements

快时尚今年的市场局势仍旧低迷,包括Zara母公司Inditex和HM在内的巨头开始寻求新的突破点。面对多变的市场环境,除了放慢线下业务的扩张步伐外,Inditex
集团选择通过以 Zara
打头发力新零售来进行突围。HM集团则在不断推出新品牌的同时,加快在线业务的布局,旗下核心品牌HM已于今年3月21日入驻中国最大的电商平台天猫,以刺激业绩加速增长。

同年10月5日,合并后的Yoox
Net-a-Porter在米兰证券交易所上市,当日股价应声上涨6.7%
市值达到37亿欧元。在Federico Marchetti的掌权下,Yoox
Net-a-Porter近年来开始重点布局奢侈品市场。

在发给女装日报的声明中,Highsnobiety未明确回应报道作者是否有对消息来源的有效性进行了确认,但强调Vetements与其它独立品牌面临着同样的困境,而其发表的文章旨在探讨Vetements这样的品牌能否在年轻消费者不断成长的同时,继续与该群体保持紧密联系。

值得关注的是,日本快时尚巨头优衣库正通过与不同设计师推出联名提高时尚度而获得越来越多年轻消费者青睐。上个月其母公司迅销集团宣布已聘请男性时尚和文化杂志Popeye前主编Takahiro
Kinoshita管理优衣库的整体创意传播。

近年来Yoox Net-a-Porter的亚洲业务增速不断加快,目前已成为业绩增长引擎。

Highsnobiety进一步指出,虽然Vetements在主流市场中的业绩表现依旧强劲,以销售收入来定义街头潮流品牌的流行度也有一定的依据,但Vetements品牌热度与其它街头品牌热度相比正在急剧下降,在许多业界人士眼中,该品牌的黄金时期已经结束了。

不过,在持续发生剧变的全球时尚零售市场,未来趋势将愈发难以预测,而随着电商渠道日渐成熟,高新科技与社交媒体的迅猛发展,2018年全球奢侈时尚零售行业将继续大洗牌。

据集团公布的去年财报显示,亚太地区收入涨幅最为显著,同比大涨17.7%至3.56亿欧元,主要受香港地区的强劲销售推动。据时尚头条网数据,该地区在2016、2015年销售额涨幅分别为高达24.8%、36.9%,集团强调中国已成为表现最佳的市场之一。

有分析认为,Vetements热度的下降应该归咎于Demna
Gvasalia将更多精力放在Balenciaga上而忽视了对Vetements的产品创新,毕竟,有不少设计师都曾在个人品牌和供职的奢侈品牌之间进行平衡,Kris
Van Assche甚至为了专注在Dior Homme的工作而关闭了个人品牌。

以下是根据时尚头条网数据汇总的2018年第一季度财报,涵盖奢侈品牌、轻奢侈、快时尚、运动品牌、珠宝品牌以及美妆集团。

去年4月,集团率先和意大利奢侈品牌Valentino合作推出了2018 Next
Era计划,旨在让品牌能够自由地对在线产品进行分类,同时进一步强化物流服务,为消费者创造更具品牌特色的购物体验。

但也有人认为,无论是不是由于Demna
Gvasalia向Balenciaga倾斜,Vetements这样由社交媒体和街头文化热度促成的品牌,缺乏扎实的核心价值体系,除了表面的热度和所谓的酷文化之外,别无吸引消费者的缘由。热度来得快,去的也快。

LVMH

值得关注的是,京东4亿美元投资的Farfetch 最快将于今年
IPO,估值高达50亿美元。

事实上,早在去年12月,国内时装评论人唐霜就在一篇名为《Vetements狂打折,潮牌已经不潮了吗?》的文章中指出,这不是Vetements一个品牌的问题。这是当今时装工业中高级时装潮牌化的共同问题。一旦无法开拓出一个更广阔的空间,沉淀为一种得以永久存续的时装风格和审美,它们就逃脱不出酷的保质期。三五年间,速红、速死,当新鲜感和活力消退,喜新厌旧的市场就马上转下了下一个爆点。

自今年以来股价累积上涨19.5% 市值约为1481亿欧元

目前,Farfetch在中国已拥有较完善的业务基础,并且是200家高端奢侈品牌和500多家精品买手店的首选合作伙伴,此次合作将有助于进一步提高Farfetch在中国的品牌知名度、流量和销售表现。

相似的还有Kanye
West的Yeezy。在饥饿营销和主打酷文化这一点上,Vetements和Yeezy如出一辙。

在截至3月31日的第一季度内,LVMH销售额同比上涨10%至108.5亿欧元,有机增长达13%,超过分析师预计的8.5%,核心的时尚皮具部门销售额大涨25%至42.7亿欧元,有机收入增长为16%,去年同期的增幅为15%,2016年第一季度则无增长,显然,集团于去年6月以65亿欧元收购的Dior时装部门对销售额的增长作出很大贡献。

选择实力匹配的盟友对Yoox
Net-a-Porter与Farfetch争夺中国市场而言至关重要,二者除了要面对资深电商巨头阿里、京东的以外,还将受到唯品会旗下唯品奢等本土竞争者的威胁。

Yeezy的高利润一直被视为一门投资生意,然而,转折点发生在去年11月,新款adidas
Yeezy Boost 350 V2
Grey正式发售后参与抽签的消费者都顺利中签入手,据公开数据查询,虽然adidas官网上的黄色配色已经售罄,但是最新发售的Grey灰色款在发售五天后仍未售罄。由于adidas
Yeezy Boost 350 V2
Grey发货量增加,其在转售市场上的成交价格也低至2000元左右,被称作史上最便宜的椰子鞋,甚至有消费者调侃该鞋配色为Yeezy
倒闭配色。

开云集团

更重要的是,与欧洲市场不同,中国时尚消费正呈现出更年轻化的格局。据《2017中国奢侈品网络消费白皮书》显示,今年在线交易仅占奢侈品销售总额将上升至9%,到2025年中国的奢侈品消费主力将完全转移至千禧一代和Z时代,该群体将会越来越习惯在移动端购买奢侈品。

在今年刚过去的 4 个月时间里,adidas Yeezy与Yeezy
Season的话题度整体呈现双双下滑趋势。据潮流媒体Hypebeast报道, adidas
Yeezy 在今年时装周期间声量一度被 adidas Originals Yung 1 盖过,而 adidas
Yeezy Boot 350 V2 则只见新配色甚至引来停产传闻,而Yeezy
Season则延续着每一季雷同的设计风格。

自今年以来股价累积上涨22.5% 市值约为616亿欧元

截至目前,Yoox Net-a-Porter未进一步对消息做任何评论。

Kanye
West近来在Twitter上频繁的不当言论也为Yeezy的未来发展带去了不确定性。近日他在接受TMZ
采访时,声称400年来的奴隶制度是一种选择,以此否认受奴役者百年来的抵抗。美国社交网站Care2
随后就其不当言论组成请愿小组让adidas集团立刻停止销售Yeezy系列并断绝与Kanye
West 的合作。

在截至3月31日的三个月内,开云集团收入继续受到核心品牌Gucci业绩的强劲推动,同比大涨27.1%至31.07亿欧元,可比销售额增幅为36.5%。期内,开云集团所有分销渠道均录得增长,其中零售渠道销售额可比增幅为39.9%,在线销售额实现翻倍。集团在北美地区和亚太地区销售额增长最为强劲,分别录得54.3%和42.2%的可比增幅,主要受到大中华市场推动。

上周,他还就Yeezy设计团队成员抄袭他人作品一事在Twitter上道歉,称该员工已经被Yeezy开除。

爱马仕

Kanye West 因Yeezy抄袭事件发推致歉

自今年以来股价累积上涨32% 市值约为612亿欧元

而就在Yeezy未来尚不明朗的时候,Kanye
West又在Twitter上宣布,Yeezy已经招聘Gap的前供应链主管Deborah Palmer
Keiser以降低产品定价,并正在计划扩充团队,预计今年将雇佣160名员工,其估值也将突破
10亿美元。目前Yeezy公司业务已经包含食物、住所、传媒和教育,除此之外,Yeezy还是家风投公司,自上周以来已经投资了三家公司。

在截至3月31日的三个月内,爱马仕销售额同比大涨11%至14亿欧元,旗下所有业务以及所有地区均录得增长,特别是在中国内地消费者的推动下,除日本外的亚洲地区本季度增幅达16%。其中,品牌的成衣和配饰部门销售额增幅为17.1%,珠宝和家居等业务部门收入则同比大涨23.1%,香水业务销售额同比大涨16.1%。随着中国市场越来越重要,继今年1月在香港开设了900平方米的旗舰店后,爱马仕于上月又在长沙开设了新的门店。

他还发布一系列推特声称得益于 Yeezy
系列的成功,自己已经超越篮球运动员Michael
Jordan成为在运动鞋领域赚钱最多的人,且Yeezy
未来会成为人类历史上最大的服装公司。但 Cowen 零售分析师 John Kernan
则表示其言论并不具有可信度。

历峰集团

在一系列潮牌乱象中人们发现,正如潮流品牌难以自圆其说其品牌核心,当前各种潮流品牌也陷入了言行不一、反复无常的混乱之中。有一点确定的是,无论是以神秘之名求曝光之实的Vetements,还是毫不避讳地将对曝光度的欲望示众的Yeezy,它们都建立在对曝光度的极大依赖上,但是过度曝光又将其生命周期一再缩短。

自今年以来股价累积上涨8% 市值约为506亿瑞士法郎

这些品牌起初裹着反抗传统的外衣,以至于人们对其寄予了颠覆体系的期望,但事实上,他们无一不努力适应市场的规律,无一不严重依赖着传统体系如时装周的曝光,无一不想借助资本的力量快速放大影响力,试图以此对抗消费者喜新厌旧的规律,或者说,尽量延长自己的热度周期。但是最终的结果却恰恰相反。

得益于珠宝首饰等硬奢侈品销量的回升,历峰集团前三季度销售额同比增长10%至87.24亿欧元,其中亚太地区销售额增幅高达20%至33.57亿欧元,已超过欧洲成为集团最大的市场。零售渠道销售额则在珠宝类业务增长的推动下同比大涨13%至52.76亿欧元,批发渠道销售额则增长6%至34.48亿欧元。注:财报起止时间不同,全年财报将于5月18日发布

人们往往忽略的是,这些新生品牌和初创企业在商业的世界中尚未扎稳脚跟,在企业发展周期中尚且处于初步阶段,在审美上又没有做出真正的创新,那么将颠覆体系的重任寄予它们根本就是时尚界永恒的浪漫主义臆想。

Prada

当Supreme与Louis Vuitton达成共谋,Virgil
Abloh被后者招安,如今奢侈品牌逐步收编潮流品牌,而潮流品牌也一步步被整合进传统时装体系中,此前的局外者身份或沦为空壳。

自今年以来股价累积上涨57% 市值约为1178亿港元

Prada集团去年收入约30.56亿欧元,同比下跌3.6%,净利润则下跌4.3%至2.49亿欧元。毛利率由去年同期的72%增长至73.5%,期内大中华的销售额为6.459亿欧元,按当前汇率计录得增长4.6%。瑞银预计,到2020年Prada的零售销售额密度应会回升25%。这一绩效指标衡量每销售空间产生的收入水平,将以每年7.5%的同比速度增长。

Burberry

自今年以来股价累积上涨3% 市值约为74.59亿英镑

在截至12月31日的第三季度内,Burberry销售额同比下跌2%至7.19亿英镑,按即时汇率计算则增长1%,可比销售增幅为2%。据分析师预计,由新首席执行官Marco
Gobbetti负责的首个财年,Burberry年收入将达27.3亿英镑,可比销售额增长约3%,调整后的营业利润预计将达到4.53亿英镑。注:财报起止时间不同,全年财报将于5月16日公布

Ferragamo

自今年以来股价累积上涨10% 市值约为42亿欧元

在截至3月31日的三个月内,Salvatore
Ferragamo销售额同比下滑1.7%至3.04亿欧元,已连续7个季度录得下滑,但按实际汇率计算则增长1.7%,毛利率为62.7%,净利润同比大跌18.8%至900万欧元。其中,集团核心的鞋履部门销售额继续录得下滑5.3%至1.23亿欧元,皮具手袋部门销售额则同比增长3.7%至1.16亿欧元。

Tod’s

自今年以来股价累积下跌4% 市值约为19亿欧元

在截至3月31日的三个月内,Tod’s集团销售额同比下跌5.2%至2.261亿欧元,而去年同期为2.385亿欧元,按固定汇率计算,收入减少1.8%至2.341亿欧元。核心品牌Tod’s销售额受同比减少2.8%至1.19亿欧元,已连续9个季度录得下滑,而Roger
Vivier的销售额则结束了一直以来的增长态势,首次录得8.7%的跌幅至3780万欧元。

Valentino

在截至12月31日的去年全年内,Valentino销售额增长5%至11.6亿欧元,息税折旧摊销前利润则下跌7.7%至1.9亿欧元。期内,手袋等配饰销售额占总收入的50%,VLTN系列占8%至10%,成衣类别的销售额占总收入的25%至30%。在中国内地和香港的刺激下亚洲已成为品牌第二大市场,占总收入的23%。

Moncler

自今年以来股价累积上涨42% 市值约为95亿欧元

在截至3月31日的3个月内,Moncler销售额同比大涨20%至3.32亿欧元,按恒定汇率计算同比增长28%。Moncler在财报中特别强调,中国市场销售表现尤为强劲,得益于漫长的冬季和中国春节的双重推动。期内,品牌在所有市场均实现增长,国际市场销售额同比增长22%至2.888亿欧元。截至报告期末,Moncler共拥有205家直营门店和616家店中店。

Canada Goose

自今年以来股价累积上涨10% 市值约为40亿美元

在截至2017年12月31日的三个月内,Canada Goose 销售额同比大涨 27.2% 至
2.658
亿加元,约合2.11亿美元,毛利润从去年同期的1.203亿加元增至1.69亿加元,毛利率达63.6%,高于去年同期的57.5%,净利润同比飙升
60.8% 至6290万加元。

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